隨著人工智能推動(dòng)用電量暴增，未來(lái)僅靠可再生能源可能難以滿足社會(huì)用電需求。在此背景下，華爾街認(rèn)為，在接下來(lái)的十年里天然氣需求有望實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

富國(guó)銀行預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)天然氣需求每日可能增加100億立方英尺，比目前美國(guó)發(fā)電消耗的氣量增加28%，占美國(guó)每日總天然氣消耗量的10%。

滿足AI電力需求增長(zhǎng)，天然氣或成為首選

富國(guó)銀行4月份發(fā)布的一份報(bào)告指出，隨著人工智能革命的興起、美國(guó)半導(dǎo)體和電池制造的擴(kuò)張以及汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化，到2030年，美國(guó)電力需求將增長(zhǎng)20%，長(zhǎng)達(dá)10年的電力增長(zhǎng)平臺(tái)期即將告一段落。

富國(guó)銀行預(yù)測(cè)，到2030年，僅AI數(shù)據(jù)中心就有望使美國(guó)電力需求增加約323太瓦時(shí)(1太瓦時(shí)=10億千瓦時(shí))，比紐約市目前每年48太瓦時(shí)的用電量高出七倍。高盛預(yù)計(jì)，到2030年，數(shù)據(jù)中心將占美國(guó)總用電量的8%。

為了應(yīng)對(duì)電力需求暴增，谷歌、微軟等科技巨頭承諾使用可再生能源為數(shù)據(jù)中心供電，但根據(jù)咨詢公司Rystad Energy 4月公布的一份報(bào)告，太陽(yáng)能和風(fēng)能因本身的不穩(wěn)定性，可能不足以滿足電力負(fù)荷。

Rystad Energy表示，未來(lái)將需要一種能源，能夠在可再生能源發(fā)電不足的情況下填補(bǔ)供應(yīng)缺口。在這種情況下，天然氣行業(yè)普遍押注天然氣將成為首選。

美國(guó)最大天然氣管道運(yùn)營(yíng)商Kinder Morgan執(zhí)行董事長(zhǎng)Richard Kinder在公司一季度財(cái)報(bào)中表示：

這種需求表明，就滿足市場(chǎng)的實(shí)際需求而言，強(qiáng)調(diào)可再生能源是唯一的電力來(lái)源存在致命缺陷。我相信他們(大型科技公司)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到天然氣和核能必須發(fā)揮的作用。

天然氣需求有望大幅增長(zhǎng)

高盛今年4月發(fā)布的報(bào)告顯示，為滿足人工智能和數(shù)據(jù)中心帶來(lái)的電力需求增長(zhǎng)，天然氣預(yù)計(jì)將占到增量的60%，而可再生能源將占到剩余的40%。

據(jù)富國(guó)銀行稱，到2030年，美國(guó)天然氣需求每日可能增加100億立方英尺，這將比目前美國(guó)發(fā)電消耗的每日350億立方英尺增加28%，占美國(guó)每日總天然氣消耗1000億立方英尺的10%。

富國(guó)銀行分析報(bào)告的作者之一Roger Read指出：

這就是人們?cè)絹?lái)越看好天然氣的原因。對(duì)于一種大宗商品來(lái)說(shuō)，這是相當(dāng)高的增長(zhǎng)率。

高盛預(yù)測(cè)，本十年末，天然氣需求將增加每天330億立方英尺，而Tudor, Pickering, Holt & Co.基本假設(shè)為每天270億立方英尺，最高假設(shè)為每天850億立方英尺。

美國(guó)公用事業(yè)巨頭Dominion在其2023年年度資源計(jì)劃中提出了未來(lái)二十五年新增天然氣裝機(jī)容量0.9至9.3吉瓦的設(shè)想。

Dominion表示，當(dāng)太陽(yáng)能等可再生資源的供電量下降時(shí)，天燃?xì)鉁u輪機(jī)對(duì)于填補(bǔ)缺口至關(guān)重要。

“我們正在建設(shè)大量的可再生能源，我們所有的客戶都在尋找這種能源，但我們需要確保我們能夠可靠地運(yùn)行這個(gè)系統(tǒng)，” 該公司CEO Robert Blue 在周四的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上告訴分析師。

富國(guó)銀行分析師里德告訴媒體，可再生能源將在滿足需求方面發(fā)揮重要作用，但它們存在的問(wèn)題，讓天然氣至少在2030年前看起來(lái)更具吸引力。

比如，許多可再生能源未來(lái)將安裝在不緊鄰數(shù)據(jù)中心的區(qū)域，修建輸電網(wǎng)落需要時(shí)間。此外，目前可再生能源的電池技術(shù)效率不足以為數(shù)據(jù)中心每天24小時(shí)供電。

天然氣繁榮即將回歸?

分析認(rèn)為，電力需求暴增可能有助于使天然氣價(jià)格擺脫低迷。

由于產(chǎn)量強(qiáng)勁、暖冬導(dǎo)致需求下降以及美國(guó)庫(kù)存處于紀(jì)錄高水平，2024年第一季度美國(guó)天然氣價(jià)格暴跌超過(guò)30%。

據(jù)富國(guó)銀行預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)天然氣平均價(jià)格可能為每千立方英尺3.5美元，比2024年增長(zhǎng)46%。