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后疫情時(shí)代的跨國(guó)電力投資

2022-01-20 13:47  來源:能源評(píng)論?首席能源觀  瀏覽:  

2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,世界經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng),整體萎縮3.6%,世界跨國(guó)直接投資下降35%至9989億美元,比國(guó)際金融危機(jī)后的2009年低谷期低20%,是2005年以來的最低水平。

然而,由于全球能源轉(zhuǎn)型正在加速推進(jìn),電力行業(yè)在能源生產(chǎn)和消費(fèi)中的地位日益突顯,2020年電力行業(yè)投資僅出現(xiàn)小幅下降。放眼后疫情時(shí)代,一方面,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將促進(jìn)電力需求增長(zhǎng);另一方面,加快碳減排行動(dòng)已在世界范圍內(nèi)形成廣泛共識(shí),清潔能源發(fā)電及與之相適應(yīng)的電網(wǎng)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域投資依然勢(shì)頭強(qiáng)勁。

全球電力投資“先抑后揚(yáng)”

新冠肺炎疫情和極端天氣因素使得2020年全球電力需求小幅下降,中國(guó)是2020年唯一的電力需求保持增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。


根據(jù)國(guó)際能源署(International Energy Agency,簡(jiǎn)稱IEA)于2021年7月發(fā)布的《2020年電力市場(chǎng)報(bào)告》,2020年全球電力需求下降約1%,已是自20世紀(jì)中葉以來最大的年度降幅,遠(yuǎn)大于全球金融危機(jī)后的跌幅。其中部分原因是新冠肺炎疫情抑制了全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng),部分原因是北美和歐洲國(guó)家2020年氣溫變化導(dǎo)致電力消費(fèi)減少,如美國(guó)和法國(guó)因冬季較以往更暖和而減少了供暖用電需求,意大利和法國(guó)因夏季氣溫較以往略低而減少了制冷用電需求。中國(guó)由于率先有效控制了疫情,快速實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)拉動(dòng)了電力需求,2020年電力需求增長(zhǎng)4%。

2020年,世界電力行業(yè)投資總規(guī)模雖出現(xiàn)小幅下降,但通過對(duì)GlobalData數(shù)據(jù)庫(kù)提供的數(shù)據(jù)整理分析發(fā)現(xiàn),儲(chǔ)能、核電、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資增長(zhǎng)較快,分別增長(zhǎng)35.1%、19.5%和35.2%。投資規(guī)模排名前五位的領(lǐng)域?yàn)檩斉潆姟L(fēng)電、化石燃料發(fā)電、光伏發(fā)電和水電,其中全球輸配電投資規(guī)模與上年基本持平,水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電和化石燃料發(fā)電投資額分別下降14.6%、12.9%、10.8%和9.4%。


從投資規(guī)模來看,2020年全球電力行業(yè)總投資額為8736億美元,連續(xù)第三年下跌。2020年全球電力行業(yè)總投資額比2019年下降1.67%,為2017年以來的最低水平。不過,相較于全球經(jīng)濟(jì)受到新冠肺炎疫情的劇烈沖擊,電力投資額的下降幅度相對(duì)不大,體現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。

從投資目的地來看,2020年北美、歐洲、亞洲與大洋洲主要地區(qū)是全球電力投資的主要目的地。北美地區(qū)全年電力行業(yè)投資額為3206.12億美元,為全球電力行業(yè)投資最活躍的地區(qū)。歐洲全年投資額為3008億美元,略少于北美地區(qū)。亞洲與大洋洲主要地區(qū)全年投資額為1998億美元,位居第三。拉丁美洲、非洲與中東地區(qū)分別為448億美元和241億美元。

從投資領(lǐng)域來看,2020年全球電力行業(yè)交易額較高的領(lǐng)域?yàn)檩斉潆姟⒒剂习l(fā)電和水電等。

其中,輸配電全年交易1131宗,交易額與2019年基本持平,為4535億美元。排名第二的風(fēng)電全年交易1146宗,交易額下跌12.88%,達(dá)到3634億美元?;剂习l(fā)電和光伏發(fā)電的交易額分別為3580億美元和3236億美元,跌幅分別為9.38%和10.76%。水電交易額為2621億美元,下跌14.63%。儲(chǔ)能和其他能源基礎(chǔ)設(shè)施投資額逆趨勢(shì)大幅上揚(yáng),分別上漲35.06%和35.16%,達(dá)到662億美元和1954億美元。核電投資額也出現(xiàn)上漲,達(dá)到1878億美元,上漲了19.5%。

從投資模式來看,2020年債務(wù)融資、資產(chǎn)交易和并購(gòu)仍是全球電力行業(yè)投資的主要模式。在疫情導(dǎo)致企業(yè)債務(wù)壓力普遍加大的情況下,債務(wù)融資規(guī)模達(dá)到新高,全年交易734宗,交易額為3651億美元。資產(chǎn)交易額則跌至2016年以來的新低,全年交易1475宗,交易額僅為2118億美元。并購(gòu)交易規(guī)模出現(xiàn)回升,全年交易802宗,交易額為1374億美元。其他主要的交易模式有股權(quán)融資(989億美元)、私募股權(quán)融資(371億美元)與合并 (115億美元)。

預(yù)計(jì)全球電力需求自2021年開始恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),到2030年前,新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體電力需求增長(zhǎng)較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更快。

根據(jù)IEA《世界能源展望2020》報(bào)告,在既定的政策情景下,新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體由于人口快速增長(zhǎng)和后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)反彈,2021年電力需求將超過2019年水平,但由于全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭疲軟,未來電力需求增長(zhǎng)也存在不確定性。IEA預(yù)計(jì)美國(guó)電力需求將在2021年反彈,2022年到2030年間年均增速為0.5%,交通等領(lǐng)域的電氣化將推動(dòng)其電力需求增長(zhǎng)。歐盟電力需求將于2023年恢復(fù)至疫情前水平,在《歐洲綠色協(xié)議》實(shí)施的背景下,電動(dòng)汽車、交通運(yùn)輸?shù)碾姎饣碗娊鈿涔I(yè)的發(fā)展,將推動(dòng)2030年前歐洲電力需求的大幅增長(zhǎng)。

未來十年內(nèi)全球可再生能源發(fā)電和核電裝機(jī)將保持強(qiáng)力增長(zhǎng),煤炭發(fā)電裝機(jī)持續(xù)下降,預(yù)計(jì)到2030年可再生能源發(fā)電和核能發(fā)電量占全球比重將近一半。

中國(guó)對(duì)外電力投資逆勢(shì)增長(zhǎng)

中國(guó)電力企業(yè)積極克服新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響,防范化解各類風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步融入全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈,境外投資呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),在服務(wù)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局中發(fā)揮了積極作用。

根據(jù)中國(guó)電力國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2020年,中國(guó)主要電力企業(yè)對(duì)外直接投資總金額為78.5億美元,較上年增長(zhǎng)84.3%,投資項(xiàng)目共32個(gè)。對(duì)外投資區(qū)域主要集中在亞洲和南美洲等地區(qū)。中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2021中國(guó)跨國(guó)公司100大及跨國(guó)指數(shù)》顯示,在上榜的電力中央企業(yè)中,跨國(guó)指數(shù)排名第一的是中國(guó)電建,其次是中廣核;上榜的民營(yíng)電力企業(yè)有協(xié)鑫集團(tuán)和金風(fēng)科技。

從投資區(qū)域來看,2020年中國(guó)電力企業(yè)在亞洲和南美洲的交易較為活躍,主要集中在老撾、哈薩克斯坦、巴西、秘魯、智利等國(guó)家。由于美國(guó)對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇、歐洲國(guó)家投資壁壘抬升,2020年中國(guó)電力企業(yè)在美國(guó)及歐洲地區(qū)投資非常謹(jǐn)慎。拉丁美洲及亞洲地區(qū)的新興經(jīng)濟(jì)體投資建設(shè)需求旺盛,能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn),在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下其與中國(guó)電力企業(yè)的合作愈加緊密。

從投資領(lǐng)域來看,2020年中國(guó)電力企業(yè)對(duì)外投資主要分布在輸變電、火電、礦產(chǎn)資源、新能源、水電等領(lǐng)域。其中,輸變電項(xiàng)目共5個(gè),投資金額最高,共計(jì)41.9億美元,約占全年中國(guó)主要電力企業(yè)對(duì)外投資的一半。排名第二的火電全年投資額21.4億美元,項(xiàng)目數(shù)量下降至9個(gè),較上年減少了30.8%。礦產(chǎn)資源全年投資額6.2億美元,項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)至4個(gè)。新能源全年投資額4.5億美元,項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)至9個(gè),較上年增長(zhǎng)了28.6%。水電、交通基礎(chǔ)設(shè)施和儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資額分別為3億美元、1億美元和0.4億美元。

后疫情時(shí)代世界經(jīng)濟(jì)反彈將帶來電力需求增長(zhǎng),多國(guó)碳中和目標(biāo)政策的實(shí)施、綠色“一帶一路” 建設(shè)的推進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的蓬勃發(fā)展等,給中國(guó)電力企業(yè)境外投資帶來了眾多機(jī)遇。

放眼未來,對(duì)中國(guó)電力企業(yè)開展跨國(guó)投資提出五點(diǎn)建議。

第一,明確對(duì)外投資重點(diǎn)方向,優(yōu)化境外業(yè)務(wù)布局。在可再生能源發(fā)電領(lǐng)域,結(jié)合不同地區(qū)的資源稟賦情況和能源發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)自身技術(shù)水平等,開展差異化投資。在核電領(lǐng)域,深耕傳統(tǒng)市場(chǎng),推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈合作,投建營(yíng)相結(jié)合,開拓發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹攸c(diǎn)國(guó)家市場(chǎng),聯(lián)合主要核電國(guó)家開展第三方合作。在電網(wǎng)領(lǐng)域,抓住國(guó)外大規(guī)模清潔能源發(fā)展帶來的電網(wǎng)擴(kuò)容和升級(jí)改造需求,積極開發(fā)電網(wǎng)智能化和數(shù)字化項(xiàng)目,以及大型輸變電和電網(wǎng)互聯(lián)項(xiàng)目。

第二,密切關(guān)注和主動(dòng)響應(yīng)綠色發(fā)展、高水平國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則等國(guó)際社會(huì)主流關(guān)切,優(yōu)化境外投資和經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)策略。

第三,樹立底線思維,提升境外合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平。

第四,持續(xù)做好境外常態(tài)化防疫工作,防范各種衍生風(fēng)險(xiǎn)。

第五,重視研發(fā)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,提高核心優(yōu)勢(shì)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化。
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