誰(shuí)是破局者?誰(shuí)是守成者?

作者 / 嚴(yán)凱

來(lái)源 / 能源嚴(yán)究院

光伏“尺寸之爭(zhēng)”的戰(zhàn)火似乎正在被重新燃起。

3月23日，有著“光伏茅”之稱(chēng)的隆基股份對(duì)外發(fā)布一份白皮書(shū)，題為《“隆基182組件”與“超大電流組件”的發(fā)電性能實(shí)證對(duì)比研究》。

在白皮書(shū)中，“超大電流組件”的矛頭更是直指210組件。

該公司對(duì)位于西安和泰州的兩座光伏電站的發(fā)電數(shù)據(jù)進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析，從而在白皮書(shū)中得出結(jié)論：182組件是綜合考慮組件全產(chǎn)業(yè)鏈制造情況、電站BOS成本、組件發(fā)電性能、組件生命周期可靠性等因素后可以實(shí)現(xiàn)最低度電成本的產(chǎn)品。

僅僅一天前，210陣營(yíng)的代表企業(yè)天合光能對(duì)外發(fā)布《600W+超高功率組件分布式應(yīng)用白皮書(shū)》，并對(duì)用戶(hù)關(guān)心的7大熱點(diǎn)問(wèn)題給予了系統(tǒng)解析。

上述白皮書(shū)的發(fā)布意味著，這家光伏龍頭決定將600W+超高功率組件搬上屋頂，正式吹響了向分布式光伏市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻的號(hào)角。

兩家光伏龍頭公司前后發(fā)布白皮書(shū)的舉動(dòng)正是這場(chǎng)“尺寸之爭(zhēng)”的一個(gè)縮影。過(guò)去兩年多，以隆基為代表的182陣營(yíng)和以天合、中環(huán)、東方日升等企業(yè)為代表的210陣營(yíng)之間博弈不斷。

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。從某種程度上來(lái)說(shuō)，尺寸之爭(zhēng)本質(zhì)上是“破局者”和“守成者”之間的利益之爭(zhēng)。人類(lèi)社會(huì)近代工業(yè)史的過(guò)往經(jīng)驗(yàn)不斷表明，“破局者”往往代表更先進(jìn)生產(chǎn)力，而作為新生事物也必經(jīng)坎坷。

182陣營(yíng)和210陣營(yíng)誰(shuí)是“守成者”，誰(shuí)是“破局者”?結(jié)論似乎不言而喻。

當(dāng)182身后躲藏著大量166尺寸產(chǎn)能時(shí)，166帶來(lái)巨大的利益和快速被淘汰時(shí)產(chǎn)能的損失，或許已經(jīng)注定它是“守成者”;而出現(xiàn)在210面前的眾多未曾有過(guò)的新挑戰(zhàn)或許足以證明它是“破局者”。

不過(guò)，任何產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)迭代并非一蹴而就。在一定周期內(nèi)，“守成者”和“破局者”共存或許更符合當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)路徑。

“烽煙再起”

一百多年前，電力行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)著名的“世紀(jì)之爭(zhēng)”——直流電與交流電之爭(zhēng)。

偉大的發(fā)明家托馬斯·愛(ài)迪生和他曾經(jīng)的下屬尼古拉斯·特斯拉之間因此分道揚(yáng)鑣，并結(jié)下百年恩怨。

愛(ài)迪生是直流電的發(fā)明者，特斯拉是“交流電之父”。彼時(shí)，早已聲名顯赫的愛(ài)迪生為守住直流電的江湖地位，想方設(shè)法打擊交流電。

“破局者”尼古拉·特斯拉遭到了“守成者”愛(ài)迪生的不斷打壓，排除異己的舉動(dòng)也成為愛(ài)迪生輝煌一生中為數(shù)不多的污點(diǎn)。但最終，這場(chǎng)電流之戰(zhàn)的勝者為特斯拉。

光伏行業(yè)的“尺寸之爭(zhēng)”與百年前的電流之戰(zhàn)有相似之處。《“隆基182組件”與“超大電流組件”的發(fā)電性能實(shí)證對(duì)比研究》也被不少業(yè)內(nèi)人士解讀為對(duì)210組件的阻擊舉措之一。

不過(guò)，這份白皮書(shū)的結(jié)論并未得到行業(yè)廣泛認(rèn)同。有行業(yè)觀察者認(rèn)為，隆基發(fā)布的上述白皮書(shū)中存在試驗(yàn)方法不合理，采集數(shù)據(jù)時(shí)間短，缺乏理論依據(jù)，結(jié)論更缺乏說(shuō)服力。

幾乎在同一時(shí)間，隆基樂(lè)葉高級(jí)副總裁佘海峰在接受媒體專(zhuān)訪時(shí)稱(chēng)，組件商業(yè)版圖步入新境界，182是地面電站最優(yōu)尺寸組件。

在分布式組件產(chǎn)品上，隆基股份有著類(lèi)似的表述。今年2月中旬，隆基股份率先吹響182進(jìn)軍分布式市場(chǎng)的號(hào)角，推出面向分布式市場(chǎng)的Hi-MO5單面組件產(chǎn)品。

該產(chǎn)品沿用182mm電池，采用54片全新版型，輸出功率最高可達(dá)415W。隆基股份也是將這款Hi-MO5分布式新品稱(chēng)之為“地表最強(qiáng)”。

僅僅一個(gè)月后，天合光能就發(fā)布《600W+超高功率組件分布式應(yīng)用白皮書(shū)》。如若210組件克服諸多障礙成功上屋頂，僅從功率角度來(lái)看，隆基的“地表最強(qiáng)”很快就會(huì)被拉下馬來(lái)。

“尺寸之爭(zhēng)”之所以會(huì)烽煙再起，其中一個(gè)重要原因是，在經(jīng)過(guò)兩年角逐后，210組件不僅得到行業(yè)認(rèn)可，更是不斷威脅著182陣營(yíng)的陣地。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，210高功率組件全球累計(jì)出貨量超過(guò)35吉瓦。而在大基地建設(shè)方面，不少央企在采購(gòu)時(shí)紛紛向210組件伸出了“橄欖枝”。

光伏陣營(yíng)分化最早可能始于2019年年中。當(dāng)年6月，隆基股份在上海光伏展上發(fā)布了166mm邊距的M6單晶硅片和基于M6硅片的Hi-MO4高功率組件。

但僅僅三個(gè)月后，另一大硅片巨頭中環(huán)股份就打了隆基股份一個(gè)措手不及，于當(dāng)年8月19日大張旗鼓地發(fā)布了210硅片新品M12。當(dāng)年12月，東方日升干脆對(duì)外發(fā)布基于210mm硅片的功率達(dá)到500W的組件產(chǎn)品。

此后，新的電池和組件企業(yè)不斷參與其中。

更具有標(biāo)志性的事件是2020年2月27日，天合光能發(fā)布500W+至尊組件產(chǎn)品，并于3月19日宣布至尊組件中試線(xiàn)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

對(duì)于210組件產(chǎn)能規(guī)劃，天合光能更是在招股書(shū)中提到，公司規(guī)劃2020-2022年分別約為10GW、21GW和31GW。

當(dāng)時(shí)，光伏組件市場(chǎng)的格局已經(jīng)悄然發(fā)生了變化。在2019年的出貨量排名中，隆基股份還以8.4吉瓦的出貨量?jī)H位居第五名。

2020年，隆基股份組件出貨量爆增至24.53吉瓦，魚(yú)躍登上了全球光伏組件出貨排名的“鐵王座”，成為中國(guó)組建廠商的“執(zhí)牛耳者”。

此時(shí)，東方日升和天合光能入局210對(duì)182陣營(yíng)的玩家來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)威脅。為了對(duì)抗聲勢(shì)浩大的210陣營(yíng)，隆基股份和其它公司聯(lián)手推出182組件。

2020年6月24日，隆基牽頭晶科、晶澳、阿特斯、潞安、潤(rùn)陽(yáng)、中宇七家光伏企業(yè)成立“M10”聯(lián)盟并發(fā)布聯(lián)合聲明，倡導(dǎo)建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標(biāo)準(zhǔn)(M10)。

“182”陣營(yíng)由此成型。

僅僅半個(gè)月后，2020年7月9日，天合光能、中環(huán)股份等公司牽頭聯(lián)合發(fā)起成立“600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。

相比M10聯(lián)盟，“600W+聯(lián)盟”更加開(kāi)放，吸引了來(lái)自硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設(shè)備制造商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的39家企業(yè)。

值得注意的是，此前M10聯(lián)盟的成員公司阿特斯和潤(rùn)陽(yáng)很快改換門(mén)庭。它們的名字出現(xiàn)在2020年年底的一份《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》中。

兩大聯(lián)盟相繼成立意味著，182陣營(yíng)和210陣營(yíng)開(kāi)始“赤膊上陣”，雙方的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始公開(kāi)化。

2021年5月26日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化線(xiàn)上研討會(huì)，充分討論了光伏組件外形尺寸及安裝孔技術(shù)規(guī)范，210產(chǎn)品得到官方認(rèn)可。

182的焦慮

隆基股份曾是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)重要的“破局者”。

該公司創(chuàng)始人李振國(guó)推崇埃隆·馬斯克的“第一性原理”。后者曾說(shuō)過(guò)，第一性原理的思想方式是用物理學(xué)的角度看待世界，也就是說(shuō)一層層撥開(kāi)事物表象，看到里面的本質(zhì)，再?gòu)谋举|(zhì)一層層往上走。

正是篤信“第一性原理”，早在2006年，李振國(guó)在公司戰(zhàn)略上毫不猶豫地選擇單晶技術(shù)路線(xiàn)。此后，隆基股份又在金剛線(xiàn)切割上取得重大突破，大大降低這項(xiàng)新型切割技術(shù)的成本。

在金剛線(xiàn)切割技術(shù)上，隆基并沒(méi)有“敝帚自珍”，該項(xiàng)技術(shù)也因隆基得到普及，每年可為中國(guó)光伏行業(yè)節(jié)省百億成本，為行業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。

2019年，單晶硅實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，成為市場(chǎng)主流。當(dāng)年，單晶產(chǎn)品市場(chǎng)占有率首次超過(guò)多晶，占比約為65%，而這個(gè)數(shù)字在2018年只有約45%。

近五年來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2021年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量54.88GW，同比增長(zhǎng)13.9%。

隆基也順勢(shì)成為行業(yè)爆發(fā)最大的既得利益者。

毋庸置疑的是，隆基是現(xiàn)今最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的光伏公司，其“全球市值最高光伏公司”的桂冠足以說(shuō)明它的成功。

不過(guò)，在電池組件的“尺寸之爭(zhēng)”中，該公司從“破局者”成為了“守成者”。

2019年6月，隆基股份在上海光伏展上發(fā)布了166mm邊距的M6單晶硅片和基于M6硅片的Hi-MO4高功率組件。

兩個(gè)月后，該公司更是邀請(qǐng)行業(yè)大咖齊聚華山，舉辦了“華山論劍——166時(shí)代研討會(huì)”。這家光伏巨擘試圖一統(tǒng)硅片尺寸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的雄心凸顯。

在華山，曾有行業(yè)專(zhuān)家表示，大硅片是大勢(shì)所趨，而M6硅片在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)達(dá)到了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的上限。

此后一年多時(shí)間，隆基股份力推166電池組件。2020年9月，該公司曾多次公開(kāi)表示166才是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的最優(yōu)選擇。

相比之下，中環(huán)股份、天合光能等210陣營(yíng)企業(yè)有著更強(qiáng)的戰(zhàn)略定力。盡管阻力重重，但它們堅(jiān)定地“一條路走到黑”。

在210的如潮攻勢(shì)面前，隆基股份在戰(zhàn)略上似乎有些“搖擺”。一方面，該公司很快聯(lián)合其它公司成立M10聯(lián)盟;但另一方面，仍把166電池組件作為主打產(chǎn)品對(duì)外宣傳造勢(shì)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，隆基是直到2021年3月才再次深度研判182，認(rèn)定182尺寸才是地面電站的最優(yōu)尺寸，也因此否定了“166才是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的最優(yōu)選擇”的定論。

事實(shí)上，隆基在組件的產(chǎn)品戰(zhàn)略上出現(xiàn)搖擺系因其在組件尺寸上的焦慮所致。

從2019年開(kāi)始，隆基加大了組件布局的速度和力度，而產(chǎn)線(xiàn)大多數(shù)是根據(jù)166尺寸來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)其年報(bào)公告，該公司采用的166尺寸硅片技術(shù)的60型和72型PERC組件量產(chǎn)功率分別達(dá) 365W-375W、435W-450W。

2019年，隆基單晶組件產(chǎn)能達(dá)到14吉瓦。根據(jù)2020年報(bào)公布數(shù)據(jù)，其單晶組件銷(xiāo)量達(dá)到24.53吉瓦，組件產(chǎn)能更是達(dá)到50吉瓦，并計(jì)劃至2021年底達(dá)到65吉瓦。

值得注意的是，2020年報(bào)中，在組件產(chǎn)品方面，隆基的說(shuō)法是“公司基于最優(yōu)尺寸的設(shè)計(jì)理念，采用摻鎵單晶硅片，應(yīng)用半片、多主柵、 智能焊接等技術(shù)”，未提及任何尺寸數(shù)字。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，隆基股份所持有的166電池和組件產(chǎn)能均超過(guò)20吉瓦。如果按照行業(yè)平均兩年的投資回報(bào)期，這些產(chǎn)能的收益將承受不少壓力。

據(jù)了解，在去年3月深度研判182尺寸后，隆基股份迅速做出決策，將旗下166尺寸產(chǎn)能技改升級(jí)為182尺寸。

光伏行業(yè)內(nèi)有一個(gè)共識(shí)，即166生產(chǎn)線(xiàn)最多只能升級(jí)為182，而無(wú)法通過(guò)技改升級(jí)到210尺寸。

這就意味著，隆基股份的“歷史包袱”比同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要重得多。

隆基所面臨的尺寸焦慮是166、182的共同現(xiàn)象。但作為全球組件出貨量最大的光伏巨頭，它的焦慮要比同行們嚴(yán)重得多。

210的攻勢(shì)

182的尺寸焦慮的壓力來(lái)自于210陣營(yíng)企業(yè)凌厲的攻勢(shì)。

2020年6月10日，經(jīng)過(guò)1184天的等待后，天合光能成功登陸科創(chuàng)板，這一天成為這家光伏巨頭25年發(fā)展歷程中的“分水嶺”。

與隆基不同的是，天合光能是老牌組件廠商，其大部分老舊組件產(chǎn)線(xiàn)早已過(guò)了折舊期。登陸資本市場(chǎng)后，該公司終于有資金實(shí)力規(guī)劃新的組件產(chǎn)能。

一個(gè)多月后，硅片巨頭中環(huán)股份也迎來(lái)自己的“分水嶺”，TCL科技百億收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)的混改案終于在2020年7月15日落定。

這對(duì)隆基股份并非好消息。民企TCL的入主帶來(lái)最大的變化是，隆基在硅片領(lǐng)域的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手終于解除了束縛住自己的體制枷鎖。

兩家掙脫束縛的行業(yè)巨頭決定聯(lián)手，并于2020年7月9日發(fā)起成立600W+聯(lián)盟。中環(huán)股份和天合光能成為210陣營(yíng)的“主戰(zhàn)力”，它們分處產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，有著共同的“敵人”。

這年11月27日，天合光能、阿特斯、通威股份、東方日升、中環(huán)股份等8家光伏巨頭還共同發(fā)起《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》。倡議企業(yè)涉及硅料、硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

這些企業(yè)共同倡議：在210-220mm尺寸范圍內(nèi)，選擇SEMI標(biāo)準(zhǔn)中確定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同時(shí)依照這個(gè)硅片尺寸修訂SEMI以及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已有的組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)。

倡議企業(yè)認(rèn)為，“當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)均看到210尺寸發(fā)展的巨大空間和機(jī)遇。通過(guò)硅片210尺寸，以及硅片、組件尺寸等的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)最好的規(guī)模化效應(yīng)，強(qiáng)有力地幫助上下游企業(yè)提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化供給，快速推進(jìn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，降低產(chǎn)業(yè)鏈制造、光伏系統(tǒng)初始投資和光伏發(fā)電度電成本，實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)”。

不過(guò)，210產(chǎn)品在真正推廣時(shí)遇到的困難比預(yù)想中的要多，天合光能全球市場(chǎng)與產(chǎn)品負(fù)責(zé)人張映斌對(duì)此深有體會(huì)。

由于功率增加，210組件需要適配電流更大的逆變器產(chǎn)品。210組件廠商若想將它們的產(chǎn)品推廣到下游客戶(hù)手中，就必須解決新型逆變器設(shè)備的供應(yīng)問(wèn)題。

但當(dāng)張映斌去跟逆變器廠商商談此事宜時(shí)，卻遭到后者的婉拒。理由是，210剛剛起步，未來(lái)前景難言可期，它們沒(méi)有必要“冒險(xiǎn)”。彼時(shí)，組件的功率普遍小于500W，小功率組件已是成熟市場(chǎng)，而與之適配的逆變器產(chǎn)品同樣非常成熟。

另一個(gè)令逆變器廠畏難的是芯片。600W+組件需要適配大電流逆變器，而這種新品需要用到不同的芯片。在國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)被歐美國(guó)家“封殺”的大環(huán)境下，逆變器廠的策略需更謹(jǐn)慎。

與此同時(shí)，600W+聯(lián)盟的成員間相互配合也是重要的助力。2020年一季度，逆變器廠商開(kāi)始愿意研發(fā)適配的大電流逆變器。經(jīng)了解，逆變器廠商婉拒的背后，或有“守成者”在其中攪局。

600W+前行路上所遇到的最重要的一個(gè)“無(wú)人區(qū)”迎來(lái)越來(lái)越多的“開(kāi)荒者”。

除了逆變器，組件功率和尺寸的變化不僅考驗(yàn)廠商的技術(shù)研發(fā)能力，更考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，及組件從生產(chǎn)出廠后抵達(dá)項(xiàng)目安裝現(xiàn)場(chǎng)中間各個(gè)環(huán)節(jié)的打通能力。

光伏組件出口主要以集裝箱運(yùn)輸為主，但受集裝箱2.58米的門(mén)高所限，業(yè)內(nèi)不少組件廠家認(rèn)為組件寬度將被限制在1.135米以?xún)?nèi)，并認(rèn)為這不可逾越。

天合光能在2021年10月15日發(fā)布的《600W+至尊組件一體化交付解決方案》中給出了答案，該公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出立式包裝解決方案。

和傳統(tǒng)橫式包裝相比，立式包裝解決方案可以增加裝載量10%，集裝箱空間利用率提高5%，最大化利用集裝箱空間。

解決運(yùn)輸難題僅是一個(gè)縮影。事實(shí)上，為了解決210高功率組件可能遇到的一系列問(wèn)題，天合光能前后發(fā)布了7份白皮書(shū)。

這些白皮書(shū)從210組件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、機(jī)械可靠性、逆變器及跟蹤支架匹配性、一體化交付方案，及全場(chǎng)景價(jià)值測(cè)算等方面做了詳細(xì)解析。

從創(chuàng)新的維度來(lái)看，以天合光能為代表的210陣營(yíng)是“破局者”。它們打破企業(yè)之間的藩籬，通過(guò)共建開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟，上下游通力合作，共闖“無(wú)人區(qū)”。

在分布式市場(chǎng)，210的攻勢(shì)可能更加“致命”。

去年底，天合光能、天合智慧分布式攜手阿特斯、東方日升、固德威、古瑞瓦特、華為、錦浪、上能電氣、陽(yáng)光電源、正泰電源以及正泰太陽(yáng)能共12家光伏企業(yè)戰(zhàn)略簽約，共同推進(jìn)600W+組件分布式應(yīng)用助力整縣推進(jìn)。

天合光能今年3月22日對(duì)外發(fā)布的《600W+超高功率組件分布式應(yīng)用白皮書(shū)》也可能會(huì)成為分布式光伏市場(chǎng)的“里程碑”。

截至目前，加入600W+聯(lián)盟的成員企業(yè)近100家。而據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)最新統(tǒng)計(jì)，中國(guó)頭部12家組件企業(yè)里面，生產(chǎn)210組件的多達(dá)9家，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到150G。

此外，據(jù)了解，目前光伏行業(yè)所有新擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能幾乎無(wú)一例外都選擇了210向下兼容。

另?yè)?jù)PVinfolink預(yù)測(cè)，2021年210產(chǎn)能將達(dá)到147GW;到2022年，210產(chǎn)能將達(dá)到234GW，幾乎達(dá)到182組件的2倍，占總體組件市場(chǎng)達(dá)46%。

再回到“電流之戰(zhàn)”，一百多年后的今天，愛(ài)迪生創(chuàng)辦的通用電氣(GE)和馬斯克創(chuàng)辦的以尼古拉·特斯拉名字命名的特斯拉電動(dòng)汽車(chē)公司正走向兩個(gè)極端。

通用電氣近年來(lái)深陷泥潭，市值不到千億美元;馬斯克則讓“特斯拉”之名享譽(yù)全球，特斯拉公司是當(dāng)今世界最杰出的科技公司之一，公司市值更是超過(guò)萬(wàn)億美元。

(圖片來(lái)源：veer圖庫(kù))