不久前,經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平在個(gè)人年中秀上表示,中國乃至全球的傳統(tǒng)燃油車正迎來“諾基亞時(shí)刻”。新能源汽車替代燃油車將在最近5年內(nèi)完成革命性的爆炸性變化。這一說法引發(fā)廣泛關(guān)注。諾基亞曾經(jīng)幾乎是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的代名詞,卻被智能手機(jī)的浪潮淘汰到歷史的塵煙中,足以證明技術(shù)變革帶來的沖擊力無法逆轉(zhuǎn)。

如今,這一歷史性的逆轉(zhuǎn)正在汽車產(chǎn)業(yè)上演。近年來,包括中國、美國、歐美等主要國家和地區(qū)在內(nèi)均已提出汽車燃油車禁售時(shí)間表。同時(shí),新能源汽車也在快速放量。作為全球第一大新能源汽車市場,今年7月,國內(nèi)新能源乘用車新車銷售滲透率已達(dá)26.7%,全國共有88個(gè)城市的新能源汽車新車銷售滲透率超25%。鑒于良好的市場表現(xiàn),乘聯(lián)會將今年中國新能源乘用車全年銷量預(yù)測從550萬輛上調(diào)至600萬輛。

汽車產(chǎn)業(yè)的變革,意味著從上游開采到終端銷售的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都將得到重塑。加油站伴隨傳統(tǒng)燃油車的出現(xiàn)而誕生,而隨著燃油車諾基亞時(shí)刻的到來,加油站行業(yè)也將遭遇顛覆性變革。一場面向未來的“大逃亡”已經(jīng)拉開大幕。

與時(shí)間賽跑

留給加油站行業(yè)的時(shí)間不多了,倒計(jì)時(shí)的鐘聲已經(jīng)由遠(yuǎn)及近。碳中和浪潮下,來自政策、市場等方面的多重力量,正在加速推動新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的替換。

近年來,國內(nèi)先后出臺一系列政策為能源轉(zhuǎn)型按下快進(jìn)鍵。最近引發(fā)熱議的是海南打響禁售燃油第一槍。在其近日印發(fā)的《海南省碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》(以下簡稱《通知》)中提出,到2030年,全島全面禁止銷售燃油汽車。由此,海南省成為我國第一個(gè)提出清潔能源化目標(biāo)并給出時(shí)間表的省份。

《通知》明確,到2025年,新能源汽車在全省存量汽車和新增汽車中占比明顯提高,燃油汽車退出速度明顯加快、新增規(guī)模明顯降低。其中,公共服務(wù)領(lǐng)域和社會運(yùn)營領(lǐng)域新增和更換車輛使用清潔能源比例達(dá)100%。到2030年,全島全面禁止銷售燃油汽車,新能源汽車占比超過45%,各市縣基本建成一個(gè)機(jī)動車零排放區(qū)。除特殊用途外,全省公共服務(wù)領(lǐng)域、社會運(yùn)營領(lǐng)域車輛全面實(shí)現(xiàn)清潔能源化,私人用車領(lǐng)域新增和更換新能源汽車占比達(dá)100%。

市場層面上,新能源汽車保持了高增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,全球新能源汽車銷量超過422萬輛,同比增長66.38%。其中,中國新能源汽車銷量達(dá)到260萬輛,占全球銷量六成以上;市場滲透率超21.6%,保有量突破1100萬輛。

事實(shí)上,不只是市場空間日益壓縮,油站行業(yè)自身的盈利空間也在持續(xù)收窄。成品油市場化改革推進(jìn),油品批零差價(jià)收窄,行業(yè)利潤持續(xù)走低。此外,稅控加強(qiáng)也是行業(yè)的另一道緊箍咒。目前,國內(nèi)已有多地陸續(xù)上線或落地監(jiān)管系統(tǒng)。

如果說,過去油站行業(yè)依托燃油車的發(fā)展而蓬勃發(fā)展,而隨著能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)和市場化改革,油站的生存空間日益收窄,行業(yè)進(jìn)入存量競爭時(shí)代,也意味著新一輪的洗牌開始。

油站何去何從

行業(yè)洗牌已經(jīng)在悄無聲息地進(jìn)行。一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是,在油站圈、油巴巴等加油站垂類信息網(wǎng)站上,發(fā)布著大量全國范圍內(nèi)的油站出售、出租、轉(zhuǎn)讓信息。油站圈更是明確表示,每天可以提供20個(gè)新站源信息,一年最高可達(dá)5000條。

仔細(xì)分析不難發(fā)現(xiàn),發(fā)布出售、租賃等信息的大多是民營油站,這也很大程度上反應(yīng)了我國加油站行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。我國油站行業(yè)存在明顯分層。以中石化、中石油為代表的央國企處在第一梯隊(duì);外資品牌及民營連鎖品牌位列第二梯隊(duì);大量零散的個(gè)體油站處在第三梯隊(duì)。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2020年國內(nèi)石油流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,全國共有成品油零售企業(yè)11.2萬個(gè),國有企業(yè)占50%,民營企業(yè)占48.1%,外資企業(yè)占1.9%。

存量市場競爭中,第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)占據(jù)絕對優(yōu)勢,無形中對個(gè)體的、零散的民營油站形成擠出效應(yīng)。在未來四五年內(nèi),加油站將迎來轉(zhuǎn)型、關(guān)閉潮流,尤其占比將近一半的民營油站或有大規(guī)模的退出舉動。一位專業(yè)從事咨詢的業(yè)內(nèi)資深人士表示,民營油站老板已經(jīng)明顯感覺到寒意,行業(yè)將出現(xiàn)資本退潮。

一部分油站老板選擇離開的時(shí)候,一部分選擇積極轉(zhuǎn)型,以期把握新能源紅利,構(gòu)建未來的可持續(xù)發(fā)展能力。比如,越來越多油站將目光瞄向綜合能源服務(wù),即加油站由單一的加油功能向油電氣氫等綜合能源補(bǔ)給以及餐飲、車后等多元商業(yè)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型,滿足車主多元需求。比如,中石化計(jì)劃到2025年建設(shè)充換電站5000座,并規(guī)劃在“十四五”期間,布局1000座加氫站或油氫合建站、7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。

“兩桶油”擁有足夠雄厚的技術(shù)、資本和品牌實(shí)力擁抱變革。那大量民營油站,只能坐等被市場淘汰嗎?答案顯然并非如此。

參考酒店行業(yè),華住集團(tuán)以其技術(shù)、流量和品牌的全方位輸出,提升和推動了整個(gè)酒店行業(yè)的變革,幫助遍布全國各地的商家抓住酒店行業(yè)紅利。目前,加油站行業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)第三方賦能廠商,可為加油站提供從品牌到運(yùn)營,從數(shù)字化到供應(yīng)鏈,從多元能源品類到綜合商業(yè)業(yè)態(tài)的全方位解決方案。

這種賦能為大量民營油站轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)降低了成本,提供了捷徑。已經(jīng)有一些加油站從傳統(tǒng)的經(jīng)營思維和模式中跳脫出來,通過這種第三方賦能,實(shí)現(xiàn)了店面形象和數(shù)字化經(jīng)營的改造,并增加了充電樁、便利店等設(shè)施,實(shí)現(xiàn)盈利能力和服務(wù)水平的大幅提升,在流量再分配的機(jī)會中占據(jù)更多優(yōu)勢。

毫無疑問,加油站面向新能源汽車時(shí)代的逃亡注定無法避免。在這場以速度見生死的冒險(xiǎn)歷程中,誰能更早地?fù)肀ё兏?誰就能在未來贏得更多主動權(quán)。