實時收集經(jīng)過驗證的、自下而上的項目數(shù)據(jù)的成本非常高，但現(xiàn)在，我們可以利用衛(wèi)星數(shù)據(jù)為投資者提供全面的市場情報。
能源情報公司Lium Research的合伙人Daniel Cruise和Joseph Triepke揭示了衛(wèi)星是如何為美國大型地面光伏項目建設(shè)提供更可靠的信息數(shù)據(jù)。
自大型地面光伏行業(yè)成立以來，在很大程度上，市場參與者主要依靠軼事、調(diào)查、行業(yè)游說者的猜測以及政府/國際標準化組織的數(shù)據(jù)來獲取市場情報。
一般來說，共識性預(yù)測并非基于逐個項目基礎(chǔ)上的可視化研究，造成這種知識差距的主要原因有兩個，而現(xiàn)在，這兩個原因都在改變。
首先，在過去，這個行業(yè)要小得多，所以傳統(tǒng)智慧“夠用”了。無論何時，如果在建項目少于一百個，那么自下而上的項目評估就不那么重要。在過去的五年里，美國平均每年的大型地面光伏裝機只有8GW。在這種環(huán)境中，對許多人來說，依靠行業(yè)閑談就足以讓我們在“有市場情報”一欄打鉤，雖然以這種方式獲得的信息時而存在偏見，時而并不準確。
現(xiàn)在，這種情況正在改變。未來五年，美國大型地面光伏裝機將增加兩倍以上，達到30GWac，目前，有200多個大型項目正在建設(shè)當中，另有400個項目處于施工前狀態(tài)。規(guī)模出現(xiàn)拐點、市場日益復(fù)雜化、數(shù)十億美元的流入、市場參與者數(shù)量不斷增長，資本分配者需要更透徹的了解經(jīng)過驗證的、可操作的數(shù)據(jù)，這些因素使依靠猜測的做法變得越來越危險，越來越不負責任，而且可能會因此付出高昂的代價。
第二，實時收集經(jīng)過驗證的、自下而上的項目數(shù)據(jù)的成本過高。以老式方法關(guān)注每個美國的太陽能項目的日常進展需要花很多錢，想象一下，假如雇用一名全職員工每天開車到兩個正在開發(fā)的地點拍照，按照今天的建設(shè)速度，你需要超過300名全職員工以這種方式來監(jiān)控美國大型地面光伏市場。你每年將會為此花費1500萬美元。很明顯，這是不可能的。
現(xiàn)在，這種情況正在改變。衛(wèi)星數(shù)據(jù)可以與專有算法和經(jīng)過時間檢驗的研究方法相結(jié)合，使許多投資者和市場參與者獲得全面的實時市場信息，帶來成本效益。此外，與老式的實地考察方法相比，衛(wèi)星可以帶來更精準的、自下而上的項目信息，而成本卻只有一小塊。隨著潛在太陽能項目衛(wèi)星監(jiān)測的普及，硬數(shù)據(jù)會開始消除在當前行業(yè)趨勢討論中時而會存在的認知偏差。
如果你每天關(guān)注美國施工隊列中的每一個大型太陽能項目，你會看到別人忽略的哪些信息?自下而上的數(shù)據(jù)與自上而下的行業(yè)敘事法有何不同?關(guān)于個別公司的市場份額和業(yè)績，我們可以學(xué)到什么，從而為供應(yīng)商和開發(fā)商開發(fā)新的業(yè)務(wù)，或為投資者創(chuàng)造利潤?
如何使用solarSAT？
由Lium Research于2022年年中推出的solarSAT是美國大型地面光伏活動的一個新指標，它利用衛(wèi)星情報實時跟蹤電站施工進度。
它是如何工作的?利用機器學(xué)習(xí)、專有算法和人工觸摸，solarSAT可以解讀完全覆蓋美國下48區(qū)的、數(shù)百個潛在美國太陽能項目(含所有50MW或更大的項目)的數(shù)千張實時衛(wèi)星圖像。
它可以監(jiān)測日常變化以跟蹤項目動工、組件交付情況和安裝進展。然后，數(shù)據(jù)被匯總到各類數(shù)據(jù)集和月度摘要中。通過目視驗證，這種方法避免了趨勢評估中存在的猜測。
可以在整個行業(yè)、項目或公司層面對數(shù)據(jù)進行分析。投資者和企業(yè)管理團隊現(xiàn)在可以首次監(jiān)測所有美國大型太陽能項目的狀態(tài)，包括每個項目的動工日期、組件交付時間、供應(yīng)商關(guān)系和最終完工情況。
這項新技術(shù)的早期采用者致力于實現(xiàn)的一些用例包括：
- 組件和跟蹤支架安裝的領(lǐng)先指標統(tǒng)計
- 未來產(chǎn)能和安裝量預(yù)測
- 對開發(fā)商和(跟蹤支架和組件)供應(yīng)鏈供方的市場份額評估
- 在逐個項目的基礎(chǔ)上確定供應(yīng)商
- 獨立的公司基準測試
- 監(jiān)測項目時間、延誤情況和細節(jié)內(nèi)容
- 客戶跟蹤、供應(yīng)商跟蹤和競爭格局分析
現(xiàn)實與主流敘事的背離
對于確認或挑戰(zhàn)當今行業(yè)中流傳的各種說法而言，全面了解實地進展確實是唯一方法。對于投資者和管理團隊來說，站在這些趨勢的正確一邊會對底線產(chǎn)生巨大影響。
有時，衛(wèi)星所看到的實際情況與某些已深深植根于共識思維中的想法并不相同，這為資本分配者揭示了可行機遇。
最新一例是在2022年4月，當時，與關(guān)稅有關(guān)的誤導(dǎo)性調(diào)查夸大了恐懼，讓投資者錯誤分配了資本。此外，用衛(wèi)星圖像跟蹤行業(yè)數(shù)據(jù)會描繪出極為不同而又更為準確的地面實際情況。
根據(jù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)，去年，這一行業(yè)的活動力度比普遍認為的要大得多。實際上，如下圖所示，2022年二季度是新項目啟動(逾6GWac)的最佳季度。
二季度是美國太陽能施工啟動表現(xiàn)最佳的季度
正如衛(wèi)星數(shù)據(jù)有時會挑戰(zhàn)現(xiàn)狀一樣，衛(wèi)星數(shù)據(jù)有時也可以通過提供獨立驗證為達成共識提供信心。
衛(wèi)星的事實核查會表明行業(yè)做法的對錯。舉個例子， 根據(jù)solarSAT的數(shù)據(jù)追蹤，2022年上半年的組件實際交付量與傳聞以及組件進口數(shù)據(jù)是一致的，組件進口數(shù)據(jù)表明了安裝活動的減少。solarSAT的數(shù)據(jù)顯示，與2021年同期相比，2022年前9個月，現(xiàn)場安裝的組件數(shù)量下降了近20%。這些較低安裝量的一個關(guān)鍵驅(qū)動因素是太陽能關(guān)稅和進口摩擦。
solarSAT數(shù)據(jù)顯示，與受影響最大的制造商相關(guān)的項目為3-4GWac。
在2022年的大部分時間里，組件安裝情況都令人失望
趨勢與展望
衛(wèi)星最近生成了一些頗具價值的預(yù)測數(shù)據(jù)，其中一個領(lǐng)域是越來越多的積壓項目，這些項目在現(xiàn)場已經(jīng)完工，但還沒有發(fā)電。
具體而言，有大量的美國太陽能項目已經(jīng)完成施工，正在等待啟動。根據(jù)solarSAT的數(shù)據(jù)，有近6GWac項目基本上已準備就緒(完成施工，尚未并網(wǎng))。
這一積壓量是2022年初等待并網(wǎng)容量(<2GWac)的三倍多，比2021年同期積壓量高出50%。也比美國能源信息署的數(shù)據(jù)要高得多。美國能源信息署僅將1.5GWac歸類為 "完成施工，尚未投入商運"。
展望未來，美國大型太陽能市場的前景一片光明。《通貨膨脹削減法案》極大改變了能源格局，隨著供應(yīng)鏈難題一一消解，供應(yīng)鏈不斷升級，大型太陽能項目將在未來的能源生產(chǎn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
支持行業(yè)商業(yè)決策的數(shù)據(jù)正變得越來越復(fù)雜，這部分歸功于項目監(jiān)測的新方法，例如衛(wèi)星的使用。隨著行業(yè)的發(fā)展，這一大型行業(yè)向巨無霸的方向發(fā)展，這些新方法告訴我們的內(nèi)容可以幫助市場參與者更聰明的工作，獲取更多的利潤。
