要點(diǎn)：

●毫無(wú)疑問(wèn)，印度的光伏制造行業(yè)正在步入正軌。

●然而印度光伏行業(yè)仍然面臨一些困難和挑戰(zhàn)，全球主要消費(fèi)市場(chǎng)的制造業(yè)熱潮是其中之一。

對(duì)于印度的光伏行業(yè)及其相關(guān)廠商來(lái)說(shuō)，目前正在獲得更多的支持以生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)光伏系統(tǒng)。至少看起來(lái)是這樣。印度光伏制造業(yè)計(jì)劃正在取得進(jìn)展，包括所有重要的后向一體化和出口，這是因?yàn)橛《染哂幸粋€(gè)強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。對(duì)于許多希望在未來(lái)十年乃至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上取得真正強(qiáng)勁發(fā)展的印度光伏制造商和行業(yè)廠商來(lái)說(shuō)，面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如果光伏系統(tǒng)、混合能源(光伏+風(fēng)電)和工業(yè)和商業(yè)用戶(hù)是未來(lái)幾年的關(guān)鍵，那么隨著成本的下降，綠色氫氣和大型可再生能源+儲(chǔ)能需求的容量需求將會(huì)快速增長(zhǎng)。

這就是為什么印度制定了到2026年實(shí)現(xiàn)光伏組件產(chǎn)能達(dá)到100GW目標(biāo)的原因。有趣的是，新增的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到30GW，與此同時(shí)，硅棒/硅片和光伏電池的產(chǎn)能份額將會(huì)更高。就預(yù)計(jì)2026年達(dá)到的產(chǎn)能而言，印度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)。

但行業(yè)觀察人士指出，有一個(gè)數(shù)據(jù)可以表明實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并非易事，也就是印度在2023年上半年安裝的光伏系統(tǒng)的裝機(jī)容量。根據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，在今年上半年新增光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量為6974MW(略低于7GW)，與2022年上半年同期相比降低了19%，其主要原因是印度的公用事業(yè)規(guī)模光伏市場(chǎng)陷入困境。印度在2022年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量為1GW，與2021年相比增長(zhǎng)了27%以上。而行業(yè)人士希望，從2022年開(kāi)始，印度安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將會(huì)持續(xù)上升。因此，印度光伏市場(chǎng)在2023年上半年面臨的挫折是一個(gè)明確的警告，也就是困難和挑戰(zhàn)仍然一如既往地存在。即使是現(xiàn)在，印度一些光伏組件制造商也堅(jiān)持認(rèn)為，從現(xiàn)在開(kāi)始，每年新增30GW以上的光伏組件產(chǎn)能只是一種可能和期望。

印度光伏組件制造商Goldi Solar公司董事兼聯(lián)合創(chuàng)始人Bharat Bhut分享了他的預(yù)測(cè)和分析。他說(shuō)，“根據(jù)我的分析，在印度目前的光伏市場(chǎng)格局中，每年將有50GW或更多的需求，當(dāng)然還有許多未計(jì)算和不可預(yù)測(cè)的需求。我們只能通過(guò)計(jì)算公用事業(yè)電力采購(gòu)協(xié)議(PPA)、授予的合同以及新的投標(biāo)來(lái)估計(jì)這些需求的性質(zhì)。然而，當(dāng)我們考慮所有這些因素并計(jì)算每年的部署率時(shí)，我們可以看到安裝光伏系統(tǒng)的需求在未來(lái)三年將會(huì)大幅增長(zhǎng)。”

他還補(bǔ)充說(shuō):“考慮到光伏系統(tǒng)在各個(gè)行業(yè)的廣泛采用，例如工業(yè)和商業(yè)部門(mén)以及住宅和農(nóng)業(yè)光伏水泵行業(yè)，我并不認(rèn)為印度的光伏發(fā)電需求會(huì)減少。光伏行業(yè)的增長(zhǎng)、電力需求的上升，以及制造業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大將導(dǎo)致更高的電力需求。此外，更多的制造企業(yè)將采用可再生能源來(lái)降低生產(chǎn)成本，從而推動(dòng)對(duì)光伏發(fā)電的需求。”

他表示，Goldi Solar公司在擴(kuò)大制造規(guī)模方面投入大量資金，從當(dāng)初500MW光伏組件的年產(chǎn)能增加到目前的2.5GW，并計(jì)劃到2025年進(jìn)一步擴(kuò)大到6GW，此外還將增加5GW的光伏電池的產(chǎn)能。

印度電力部兼和印度新能源和可再生能源部(MNRE)部長(zhǎng)R.K. Singh最近在議會(huì)上聲稱(chēng)，印度正在開(kāi)發(fā)和建設(shè)55GW以上的可再生能源項(xiàng)目。人們可以想象這些數(shù)字表明開(kāi)發(fā)的巨大的規(guī)模，不幸的是，這并沒(méi)有真正發(fā)生。

總部位于加爾各答的Websol Energy公司是印度最早進(jìn)入光伏制造領(lǐng)域的公司之一。該公司首席技術(shù)官S Vasanthi女士也是業(yè)內(nèi)資深人士。她指出。光伏組件制造商目前正在克服所有挑戰(zhàn)，致力使印度成為真正意義上的光伏超級(jí)大國(guó)。

她說(shuō)，“當(dāng)然，我們應(yīng)該早點(diǎn)做更多的工作。我們至少落后5年，或者可能是10年。每個(gè)行業(yè)都需要幾年的時(shí)間才能成熟。印度的光伏市場(chǎng)正在準(zhǔn)備騰飛。在未來(lái)兩年，光伏電池和光伏組件制造的產(chǎn)能將大幅增加。目前印度仍然缺少的是制造光伏電池和光伏組件的關(guān)鍵原材料的可用性。我們?nèi)匀恍枰M(jìn)口用于光伏電池制造的所有硅片、金屬化漿料和特種氣體，以及用于光伏組件制造的許多原材料。”

她補(bǔ)充說(shuō)：“印度還缺少在國(guó)內(nèi)運(yùn)輸原材料和成品的公路和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施。另一個(gè)巨大的困難是缺乏光伏電池和光伏組件制造設(shè)備供應(yīng)商。如今，我們?nèi)匀灰蕾?lài)從德國(guó)和中國(guó)進(jìn)口光伏產(chǎn)品。”

Vasanthi表示，光伏電池和光伏組件制造的研發(fā)活動(dòng)也是如此，印度在這方面的支出非常少。需要更多的研究機(jī)構(gòu)和行業(yè)參與。

印度目前并不存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題

那么，印度是否存在制造業(yè)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)呢?很多光伏行業(yè)廠商并都不同意這種說(shuō)法。事實(shí)上，在這種情況下，這個(gè)問(wèn)題令人擔(dān)憂(yōu)，因?yàn)槟切┳罱K在未來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的制造商甚至沒(méi)有看到或考慮到這種可能性。

Goldi Solar公司Bhut的說(shuō)法很快打消了對(duì)于印度在短期或長(zhǎng)期面臨產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)。他說(shuō)，“由于季風(fēng)的影響，光伏發(fā)電市場(chǎng)需求放緩，這一時(shí)期對(duì)光伏組件的需求放緩。但印度并不存在產(chǎn)能過(guò)剩，事實(shí)上，與現(xiàn)有的光伏開(kāi)發(fā)需求相比，仍然需要更多的產(chǎn)能。此外，一些公用事業(yè)公司還簽署了光伏系統(tǒng)電力采購(gòu)買(mǎi)協(xié)(PPA)。因此，如果考慮到已經(jīng)授予的電力采購(gòu)協(xié)議數(shù)量和已宣布的招標(biāo)數(shù)量，以及印度各邦對(duì)市場(chǎng)需求的計(jì)算，光伏發(fā)電仍然會(huì)出現(xiàn)短缺的情況。”

Bhut承認(rèn)目前經(jīng)濟(jì)暫時(shí)放緩，并稱(chēng)之為是一種“季節(jié)性”情況。他說(shuō)，“盡管印度目前的市場(chǎng)情況是這樣，但也有淡季和旺季。有些人可能認(rèn)為在淡季有產(chǎn)能過(guò)剩。與其相反，印度存在著光伏系統(tǒng)的需求和供應(yīng)缺口。全年都有需求較高的時(shí)期，也有需求較低的某些時(shí)期。”

Bhut的這一說(shuō)法得到了Ampin Energy公司通用戰(zhàn)略倡議部門(mén)主管Kunal Saxena的支持，Ampin Energy公司是工業(yè)和商業(yè)(C&I)領(lǐng)域的主要開(kāi)發(fā)商。Saxena表示，除了傳統(tǒng)需求之外，考慮到印度政府對(duì)開(kāi)發(fā)可再生能源的推動(dòng)，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)(EV)領(lǐng)域的綠色能源需求，除了綠色氫氣之外，也將比很多人想象的那樣更早介入。

而印度有可能會(huì)在2026年成為全球光伏產(chǎn)品的第二大制造商。來(lái)自美國(guó)和歐盟的消息同樣樂(lè)觀。美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)聲稱(chēng)，在美國(guó)《削減通脹法案》和其他政府激勵(lì)政策的支持下，美國(guó)及其他地區(qū)的一些光伏制造商已經(jīng)宣布計(jì)劃在美國(guó)新增47GW光伏組件產(chǎn)能。今年3月做出的估計(jì)可能會(huì)根據(jù)隨后發(fā)布的公告進(jìn)行上調(diào)，其中包括印度Vikram Solar公司在美國(guó)科羅拉多州建設(shè)的一家制造工廠等。到2026年。美國(guó)的多晶硅、硅片、光伏電池和光伏組件的產(chǎn)能將分別達(dá)到30GW、26.3GW、13.13GW和51.7GW。

同樣，行業(yè)媒體也跟蹤了歐洲宣布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，歐洲的光伏產(chǎn)能計(jì)劃總計(jì)超過(guò)24GW，其中至少有9GW的制造工廠正在建設(shè)中。正如在過(guò)去一年所看到的，歐美這兩個(gè)市場(chǎng)對(duì)印度制造商來(lái)說(shuō)都是利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng)。根據(jù)印度評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)ICRA的一份研究報(bào)告，，印度國(guó)內(nèi)原始設(shè)備制造商2022~2023財(cái)年的光伏電池和光伏組件出口額為884億盧比，而2021～2022財(cái)年為1819億盧比。印度的光伏產(chǎn)品出口額激增了364%。這些出口產(chǎn)品有許多都面向美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，盡管到2025年出口前景依然強(qiáng)勁，但一旦這些國(guó)家和地區(qū)的光伏組件產(chǎn)能提高，難以確定印度的光伏產(chǎn)品出口是否好轉(zhuǎn)。

面臨的技術(shù)問(wèn)題

“更大、更薄、可跟蹤、更強(qiáng)大”，這些對(duì)未來(lái)的光伏組件的描述概括了目前光伏技術(shù)領(lǐng)域正在發(fā)生的一切。

直到最近，阻礙印度光伏制造業(yè)發(fā)展的最大問(wèn)題之一是大量組裝多晶硅光伏組件的小公司。通過(guò)生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)(PLI)計(jì)劃，印度政府強(qiáng)制要求國(guó)產(chǎn)的光伏組件達(dá)到一定的效率標(biāo)準(zhǔn)。在此之前，像SECI公司這樣的主要市場(chǎng)推動(dòng)者在與光伏開(kāi)發(fā)商和光伏組件制造商進(jìn)行了廣泛的反復(fù)討論后，也一直在推動(dòng)光伏組件效率的提高。

圖1按類(lèi)型劃分的光伏硅片的市場(chǎng)份額

隨著多種技術(shù)變革仍在進(jìn)行中，光伏行業(yè)正在見(jiàn)證的主要趨勢(shì)是異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)的強(qiáng)勁崛起，除了歐洲、中國(guó)以及美國(guó)的制造商之外，印度信實(shí)等公司也在大規(guī)模制造，預(yù)計(jì)異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)的價(jià)格將會(huì)下降。然而，有望占據(jù)主導(dǎo)地位的重大變化是TOPCon光伏電池，它被認(rèn)為是PERC光伏電池的繼任者。雖然PERC光伏電池一直是光伏組件制造商的主要選擇，但TOPCon光伏電池于2013年通過(guò)德國(guó)弗勞恩霍夫光伏系統(tǒng)研究所的一個(gè)研究實(shí)驗(yàn)室在市場(chǎng)上首次推出。

自從2019年以來(lái)，這種技術(shù)已被許多中國(guó)制造商采用。大多數(shù)人將其視為一種解決方案，這不僅可以提高光伏組件性能的效率，而且在與堅(jiān)持PERC光伏電池技術(shù)的公司競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，這也是一個(gè)關(guān)鍵的差異化因素。在效率每次小幅度的提升都很重要的領(lǐng)域，TOPCon光伏組件已經(jīng)有望達(dá)到26%甚至更高的效率，而PERC光伏組件在最好的情況下最高達(dá)到24%。

Vasanthi認(rèn)為，如果將鈣鈦礦光伏電池與結(jié)晶硅技術(shù)作為串聯(lián)結(jié)構(gòu)相結(jié)合，發(fā)電效率將會(huì)出現(xiàn)另一個(gè)里程碑式的飛躍，在這種情況下，其效率有望達(dá)到29%以上。

與技術(shù)相關(guān)的是，中國(guó)大型企業(yè)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化尺寸(210毫米)光伏電池，這可能會(huì)進(jìn)一步鎖定一些主要客戶(hù)，盡管在某個(gè)階段有可能轉(zhuǎn)向230毫米光伏電池。

不過(guò)，Ampin Energy公司Saxena對(duì)這一舉措持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為這是光伏制造商可以做好準(zhǔn)備的自然進(jìn)展。他說(shuō)，“隨著TOPCon和HJT的伏電池成本的降低，到2025年，其中的一種應(yīng)該會(huì)成為主流產(chǎn)品。”

Goldi Solar公司的Bhut還認(rèn)為，到2025年，TOPCon光伏電池將占據(jù)主導(dǎo)地位。他相信印度制造商在技術(shù)選擇方面不會(huì)犯錯(cuò)。他說(shuō)，“所有公司都在積極采用最新的技術(shù)，印度制造商也預(yù)見(jiàn)到未來(lái)兩到三年的技術(shù)升級(jí)和進(jìn)步。相信他們?cè)诓捎眯录夹g(shù)方面做出了明智的決定，確保購(gòu)買(mǎi)的制造設(shè)備是可升級(jí)的，至少可以使用三年。因此，印度企制造商采用的技術(shù)現(xiàn)在可以與中國(guó)制造商相媲美。”

過(guò)去的技術(shù)創(chuàng)新一直集中在光伏供應(yīng)鏈的上游，以降低生產(chǎn)成本。新的技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)是提高轉(zhuǎn)換效率和功率輸出，將有效降低光伏發(fā)電成本。

專(zhuān)家們還指出，除了上面提到的那些因素之外，光伏組件的技術(shù)出現(xiàn)重大顛覆看起來(lái)很困難，因?yàn)槟壳暗睦麧?rùn)率不允許制造商投資于真正的突破性創(chuàng)新。中國(guó)的相對(duì)主導(dǎo)地位將會(huì)持續(xù)下去，因此確保不會(huì)出現(xiàn)巨大的顛覆。受到2019～2020年以來(lái)光伏組件價(jià)格波動(dòng)的影響。如今，許多全球光伏開(kāi)發(fā)商已經(jīng)確定了未來(lái)2～3年的產(chǎn)品供應(yīng)，這進(jìn)一步減少了發(fā)生重大變化的渠道。

最后，在晶科能源和隆基等中國(guó)大型光伏制造商的帶領(lǐng)下，制造的光伏電池已經(jīng)從p型硅片轉(zhuǎn)向了n型硅片(含硼硅片稱(chēng)為p型硅片，而含磷硅片為n型硅片)。雖然p型硅片占全球硅片產(chǎn)能的80%以上，但目前n型硅片的制造量正在快速增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)的大型制造商制造的光伏電池。因此，盡管p型硅片具有廣泛使用的成熟且簡(jiǎn)單的生產(chǎn)工藝，但n型硅片為具有高轉(zhuǎn)換效率的光伏電池提供了更大的潛力。

對(duì)于投資于p型硅片的光伏組件制造商來(lái)說(shuō)，投資至少需要3-～4年的回報(bào)時(shí)間，因?yàn)閚型硅片需要大量投資，雖然肯定會(huì)發(fā)生變化，但速度較慢。事實(shí)上，HJT光伏電池采用的是n型硅片，這是HJT光伏電池提供更高效率但生產(chǎn)成本也更高的原因之一。如果了解一下使用這項(xiàng)技術(shù)的各種擴(kuò)大規(guī)模的計(jì)劃，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這種影響只可能在2025年后才會(huì)感受到。而印度信實(shí)則投資德國(guó)光伏硅片制造商N(yùn)exwafe等專(zhuān)注于光伏技術(shù)研究的公司，以提高制造效率。

不過(guò)，像Saxena這樣的行業(yè)觀察人士對(duì)此持樂(lè)觀態(tài)度。他說(shuō)，“印度光伏制造業(yè)缺乏規(guī)模。此外就新技術(shù)而言，我們是‘追隨者’。但隨著光伏需求方面的改善，以及印度政府對(duì)制造業(yè)的關(guān)注，印度應(yīng)該在規(guī)模和技術(shù)上趕上中國(guó)。”

此外，還有與光伏逆變器模塊配套的電力電子設(shè)備的問(wèn)題。中國(guó)企業(yè)也在這個(gè)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，最近有消息稱(chēng)，一家印度大型企業(yè)計(jì)劃收購(gòu)一家歐洲逆變器大型企業(yè)，然而這筆交易已經(jīng)失敗，直到現(xiàn)在，印度的光伏市場(chǎng)仍然嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品。

世界各國(guó)將加強(qiáng)光伏組件制造

另一個(gè)引起行業(yè)人士關(guān)注的因素是，在歐盟和美國(guó)這個(gè)兩個(gè)迄今為止仍在大量進(jìn)口光伏組件的消費(fèi)市場(chǎng)開(kāi)始競(jìng)相生產(chǎn)光伏產(chǎn)品。在這兩個(gè)市場(chǎng)中，大量的激勵(lì)措施和補(bǔ)貼措施都取得了重大的效果，在一定程度上重新引起了制造廠商的興趣，很多企業(yè)紛紛涌入這兩個(gè)市場(chǎng)希望從中獲利。韓國(guó)、日本、中國(guó)以及印度一些制造商都表示計(jì)劃在美國(guó)建立光伏制造業(yè)。這還不包括美國(guó)國(guó)內(nèi)最大的光伏組件制造商First Solar公司，該公司是唯一一家大規(guī)模使用薄膜光伏技術(shù)的制造商，該公司也宣布了重大的擴(kuò)張計(jì)劃。美國(guó)通過(guò)《削減通脹法案》的戰(zhàn)略舉措以及所提供的激勵(lì)推動(dòng)了制造業(yè)的回流，而歐洲公布的《綠色工業(yè)協(xié)議》以及為創(chuàng)新和本地制造業(yè)提供的許多資助也加快了本土制造業(yè)的發(fā)展。

這意味著，如果這些計(jì)劃和公告的重要部分得以實(shí)現(xiàn)，其他一些國(guó)家和地區(qū)的政府將面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力，他們需要保護(hù)處于起步階段的制造商免受?chē)?guó)外競(jìng)爭(zhēng)或傾銷(xiāo)的威脅，這取決于他們選擇。正如印度在進(jìn)口和保護(hù)國(guó)內(nèi)制造商之間尋找平衡的努力所看到的那樣，尤其是美國(guó)和歐盟，也將為印度出口商帶來(lái)更多的非關(guān)稅和關(guān)稅壁壘。這些壁壘可能是基于供應(yīng)鏈的排放征收關(guān)稅，也可能是對(duì)印度政府在農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域采取的其他措施的報(bào)復(fù)，或者只是尋找新的方式來(lái)補(bǔ)貼本國(guó)的光伏制造業(yè)。

這意味著澳大利亞、中東、拉丁美洲和非洲等光伏制造市場(chǎng)將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，而每一個(gè)微小的優(yōu)勢(shì)都值得利用，無(wú)論是為了節(jié)省運(yùn)費(fèi)，還是為了簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(例如印度正在與東盟國(guó)家簽署的協(xié)定)，甚至是與援助或優(yōu)惠信貸掛鉤的出口。

圖2下一代可再生能源技術(shù)創(chuàng)新和主要受益者摘要

結(jié)論

強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通常被視為強(qiáng)大制造業(yè)的先決條件，這就是印度光伏市場(chǎng)最終吸引信實(shí)、Adani,、Jindals和塔塔等大型企業(yè)加入的原因。

Bhut指出：“在印度擁有多晶硅和硅片大規(guī)模制造能力無(wú)疑將降低光伏系統(tǒng)的成本。印度許多市場(chǎng)要求采用本土制造的多晶硅和硅片，這顯著有利于國(guó)內(nèi)制造商。通過(guò)控制多晶硅和硅片的成本，我們可以完全有信心生產(chǎn)出成本低得多的光伏組件。”

然而，過(guò)度進(jìn)口光伏組件可能不是一個(gè)好主意，正如人們看到的那樣，純粹的經(jīng)濟(jì)措施可以很快勝過(guò)任何此類(lèi)舉措。因此，在生產(chǎn)效率和質(zhì)量上與進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)將是印度制造商在全球市場(chǎng)上擁有明顯營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。