在綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的理念之下，共建“一帶一路”的十年，也成了“一帶一路”沿線市場能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的十年，國際綠色合作逐漸深入的十年。中國技術(shù)、產(chǎn)品和經(jīng)驗，正在為“一帶一路”沿線國家發(fā)展持續(xù)注入綠色動力。
由于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是一項需要大量資金的工程，越來越多的銀行順應(yīng)國際綠色低碳發(fā)展趨勢，參與到共建“一帶一路”的綠色發(fā)展中，提供資金支持、促進(jìn)綠色金融規(guī)則制定、推動綠色金融創(chuàng)新進(jìn)程并搭建起國際間綠色金融合作的橋梁。
綠色投資需求持續(xù)升溫
美國國家海洋和大氣管理局9月發(fā)布的月度氣候報告顯示，2023年有93.42%的可能性成為有記錄以來最熱的一年。尤其在中東地區(qū)，不少地區(qū)的氣溫更創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，給民眾的生活帶來了諸多挑戰(zhàn)。而這些現(xiàn)象更引發(fā)了全球?qū)δ茉磫栴}的思考。
為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，中東地區(qū)的國家正努力尋求多元化的能源結(jié)構(gòu)，以減少對石油和天然氣的依賴。例如，埃及已經(jīng)啟動了《2050年國家氣候變化戰(zhàn)略》;沙特提出了“綠色沙特”和“綠色中東”倡議，宣布將在2060年實現(xiàn)碳中和;阿聯(lián)酋則推動了《2015—2030年綠色議程》的實施，并成立了綠色發(fā)展委員會，成為首個宣布碳中和戰(zhàn)略的中東產(chǎn)油國;卡塔爾、阿曼、巴林等國也相繼提出了碳減排、碳中和目標(biāo)，并將應(yīng)對氣候變化與工業(yè)多元化發(fā)展結(jié)合起來，致力于實現(xiàn)綠色發(fā)展。
能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求不僅發(fā)生在中東地區(qū)。
南非能源系統(tǒng)正經(jīng)歷巨變，南非政府已經(jīng)做出減排承諾：到2030年，完成3.5億噸至4.2億噸的二氧化碳減排;到2050年達(dá)成碳中和。東盟地區(qū)也致力于聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)和該地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，《東盟共同體愿景2025》強調(diào)當(dāng)前和未來環(huán)境保護(hù)、適應(yīng)和應(yīng)對氣候變化、綠色技術(shù)和發(fā)展等區(qū)域重點。
對于綠色投資的需求，也隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整需求的增長而水漲船高。
渣打銀行(中國)有限公司副行長，企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行部董事總經(jīng)理魯靜表示，近年來在走訪“一帶一路”沿線市場時發(fā)現(xiàn)，“綠色、可持續(xù)、低碳轉(zhuǎn)型”是企業(yè)、機(jī)構(gòu)、政府最關(guān)心的問題。越來越多的企業(yè)意識到綠色轉(zhuǎn)型不是一個可選項，而是必選項。
▲渣打銀行(中國)有限公司副行長，企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行部董事總經(jīng)理魯靜
國際能源署近期發(fā)布的《世界能源投資報告》顯示，2023年全球能源相關(guān)投資預(yù)計將達(dá)到2.8萬億美元。
為了支持這些國家的能源轉(zhuǎn)型需求，國際社會已經(jīng)采取了一系列措施。例如，聯(lián)合國氣候變化框架公約(UNFCCC)為各國提供了自愿性減排目標(biāo)(NDC)，并鼓勵各國制定具體的氣候行動計劃。此外，世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融機(jī)構(gòu)也為發(fā)展中國家提供了資金支持和技術(shù)援助。然而，能源轉(zhuǎn)型所需的巨額資金仍然是一個亟待解決的問題。
魯靜認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)在綠色金融領(lǐng)域大有可為，尤其是在綠色金融標(biāo)準(zhǔn)的國際融合、轉(zhuǎn)型金融、綠色供應(yīng)鏈等方面。她表示，“渣打?qū)?030年作為一個重要節(jié)點。我們在集團(tuán)層面計劃在2030年前調(diào)動3000億美元，用于綠色及轉(zhuǎn)型融資，并設(shè)置了一系列中期目標(biāo)，來幫助企業(yè)實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。”
據(jù)悉，渣打是首家簽署《“一帶一路”綠色投資原則》(GIP)的英國金融機(jī)構(gòu)，也是唯一一家連續(xù)四年獲得GIP獎項的成員機(jī)構(gòu)。僅在2022年，渣打就參與了130多個“一帶一路”項目，項目總價值超過210億美元，其中大約40%的項目符合聯(lián)合國設(shè)定的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)，如清潔能源、可再生能源、垃圾處理、水資源項目等。
在可持續(xù)金融領(lǐng)域，渣打也與多家中資金融機(jī)構(gòu)保持長期緊密的合作。今年9月，渣打擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，協(xié)助中國銀行迪拜分行成功發(fā)行全球首批共建“一帶一路”主題綠色債券。本次發(fā)行受到全球投資者廣泛認(rèn)可，投資者遍布中國、新加坡、英國、瑞士、列支敦士登等多個國家和地區(qū)，募集資金將全部用于共建“一帶一路”國家的合格綠色項目。
國際合作促綠色項目落地見效
能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是一項復(fù)雜而艱巨的任務(wù)，既需要各地因地制宜進(jìn)行部署，同時也需要加強多方合作。
過去十年，跨國能源合作一直是“一帶一路”倡議的重要基石之一。
10月10日發(fā)布的《共建“一帶一路”：構(gòu)建人類命運共同體的重大實踐》白皮書中提到，中國與聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署簽署《關(guān)于建設(shè)綠色“一帶一路”的諒解備忘錄(2017-2022)》，與30多個國家及國際組織簽署環(huán)保合作協(xié)議，與31個國家共同發(fā)起“一帶一路”綠色發(fā)展伙伴關(guān)系倡議，與超過40個國家的150多個合作伙伴建立“一帶一路”綠色發(fā)展國際聯(lián)盟，與32個國家建立“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系。
作為“一帶一路”的發(fā)起國，一方面，中國企業(yè)在海外投資建設(shè)的能源項目中，大力推廣清潔能源技術(shù)，如太陽能、風(fēng)能、水電等，幫助這些國家提高可再生能源在其能源消費結(jié)構(gòu)中的占比;另一方面，中國通過雙邊和多邊渠道，為沿線國家提供資金、技術(shù)和人才支持，幫助他們應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)。
位于中東地區(qū)的阿曼蘇丹國就是受益國家之一。
2015年，阿曼政府出臺2040年國家新能源戰(zhàn)略目標(biāo)后，便一直鼓勵可再生能源領(lǐng)域的跨國合作與項目開發(fā)。2022年1月，由中國電建承建的阿曼最大可再生能源項目——阿曼益貝利光伏項目竣工落成。
今年，中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司(以下簡稱“中國能建山西院”)又中標(biāo)承建了位于阿曼Manah地區(qū)的光伏發(fā)電項目。據(jù)了解，此次由中國能建山西院承建的光伏發(fā)電項目旨在建成一座先進(jìn)的太陽能發(fā)電廠。項目建成后，將大幅緩解阿曼Manah地區(qū)及周邊區(qū)域的電網(wǎng)用電壓力，助力阿曼政府實現(xiàn)可再生新能源轉(zhuǎn)型和2040年國家新能源戰(zhàn)略目標(biāo)。
全球氣候治理需要大量資金投入低碳領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)改造。為此，各類金融機(jī)構(gòu)參與共建綠色絲綢之路，將發(fā)揮重要作用。一方面，金融機(jī)構(gòu)能夠為中國和“一帶一路”共建國家企業(yè)龐大的資金需求提供保證;另一方面，金融機(jī)構(gòu)可充當(dāng)不同國家之間溝通的橋梁，促進(jìn)國際合作與交流。
阿曼Manah地區(qū)的光伏發(fā)電項目的背后，便有渣打提供的金融支持。
在談及企業(yè)布局海外綠色項目的挑戰(zhàn)時，魯靜表示，“我們中國企業(yè)走到海外去，首先面臨的一個問題是如何能夠更好地理解當(dāng)?shù)厥袌觥κ址剑约爱?dāng)?shù)貒覍τ诰G色轉(zhuǎn)型的目標(biāo)、路線圖和要求。同時，企業(yè)也在摸索整個國際市場上的綠色框架是怎樣的，如何建立起一個合乎國際標(biāo)準(zhǔn)的綠色框架，如何匹配符合綠色轉(zhuǎn)型的各類資源。在這些方面，渣打作為金融機(jī)構(gòu)之一，正在攜手更多合作伙伴，積極發(fā)力幫助企業(yè)從設(shè)定愿景、畫路線圖的階段快速過渡到落地階段。”
從渣打的實踐看，該行的網(wǎng)絡(luò)布局在東盟、南亞、非洲、中東、歐美等50多個市場，且在20多個市場運營超過百年，并在20多個海外市場設(shè)有走廊銀行家團(tuán)隊，這使得渣打往往能更快更準(zhǔn)地解讀當(dāng)?shù)卣h程和市場需求。
近年來，渣打也在“一帶一路”沿線市場參與到多個頗具代表性的“風(fēng)”“光”項目。
在阿根廷，渣打聯(lián)合多家國際銀行為一家中資風(fēng)電企業(yè)的五個風(fēng)電場項目提供了2.7億美元的綠色銀團(tuán)貸款。這也是市場上首單中國——拉美業(yè)務(wù)走廊綠色貸款。目前，該項目已順利并網(wǎng)發(fā)電，將為阿根廷提供非常可觀的綠色能源供給。
在阿聯(lián)酋，渣打作為牽頭行，與7家其他銀行組成銀團(tuán)，為一個位于阿聯(lián)酋迪拜的標(biāo)志性太陽能項目提供融資支持。該項目由上海電氣總承包建設(shè)，在全球光熱發(fā)電市場是一個標(biāo)桿性項目。項目建成后將為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┣鍧嵞茉矗崿F(xiàn)大量的二氧化碳減排。
高碳行業(yè)轉(zhuǎn)型融資如何破題?
自“一帶一路”倡議提出十年來，共建國家在綠色低碳領(lǐng)域交流溝通不斷加深，通過“一帶一路”綠色發(fā)展政策對話，分享綠色發(fā)展理念和成果，深化綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色金融等領(lǐng)域務(wù)實合作。這十年間，共建“一帶一路”綠色發(fā)展底色愈發(fā)濃厚。
然而，在共建“一帶一路”的征程中，我們既要關(guān)注低碳轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢和需求，鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大綠色投資力度，加強金融產(chǎn)品創(chuàng)新;又要對高碳行業(yè)企業(yè)給予支持，大力發(fā)展轉(zhuǎn)型金融，確保有足夠的金融資源推動這些行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型。
目前，高碳行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型面臨著一系列挑戰(zhàn)，如技術(shù)應(yīng)用和替代成本較高，需要大量投資和時間來實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型;高碳行業(yè)人員的認(rèn)知知識和管理方法與低碳經(jīng)濟(jì)存在較大差異，需要進(jìn)行培訓(xùn)和教育以提高其認(rèn)知水平;高碳行業(yè)所處的傳統(tǒng)行業(yè)市場機(jī)制對低碳轉(zhuǎn)型存在一定的約束和制約，需要政府出臺相關(guān)政策來推動轉(zhuǎn)型進(jìn)程;另外，雖然全球綠色金融已取得長足發(fā)展，但不論是從相關(guān)政策導(dǎo)向還是從市場實踐來看，綠色金融都無法滿足高碳行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的融資需求。
分析人士認(rèn)為，轉(zhuǎn)型金融將成為下一步“一帶一路”沿線市場關(guān)注的重點，這也正是諸多金融機(jī)構(gòu)在重點部署的工作之一。
以渣打為例，2021年，渣打集團(tuán)便推出了《轉(zhuǎn)型融資框架》，對于企業(yè)所產(chǎn)生的碳排放形成了一個完整的方法論，對于轉(zhuǎn)型貸款所相應(yīng)產(chǎn)生的碳排放也要求完整披露。同時，渣打建立了一支轉(zhuǎn)型金融專業(yè)團(tuán)隊，圍繞減排脫碳重點行業(yè)——包括清潔能源、石油及天然氣、電力及基礎(chǔ)設(shè)施、金屬及礦業(yè)、航空和航運等領(lǐng)域，助力客戶實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，對接融資主體的需求。
近期，渣打中國為一家排名前列的鋼鐵企業(yè)提供首筆轉(zhuǎn)型融資貸款，資金將用于該企業(yè)的供應(yīng)鏈廢鋼采購，以推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型升級。這也是渣打《轉(zhuǎn)型融資框架》推出以來，為中國企業(yè)提供的首筆轉(zhuǎn)型融資交易。
隨著轉(zhuǎn)型金融在“一帶一路”沿線市場的有效落地，相信將有助于國際各方構(gòu)建自身轉(zhuǎn)型金融政策，促進(jìn)轉(zhuǎn)型金融相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品和市場聯(lián)通，便利國際市場資金服務(wù)低碳轉(zhuǎn)型。
*本文中提到的渣打均涵蓋渣打集團(tuán)有限公司(Standard Chartered PLC)及其下屬的各子公司
