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廢舊電池“僧多粥少”!千億級賽道背后風(fēng)險(xiǎn)暗藏

2023-05-24 11:36  來源:電池網(wǎng)  瀏覽:  

 

廢舊電池回收—原料再制造—材料再制造—電池組再制造—再使用—梯級利用 

圖片來源:格林美

目前各個(gè)領(lǐng)域?qū)SG的關(guān)注度日益提升,基站備電、儲能、充換電等領(lǐng)域?qū)μ荽卫玫男枨螅约半姵刂圃祛I(lǐng)域?qū)υ偕险急纫缶诓粩嗵嵘姵鼗厥招枨筮M(jìn)一步被釋放。

近期,國內(nèi)外企業(yè)紛紛加碼電池回收領(lǐng)域布局:5月22日,天奇股份(002009)公告,攜手與湖北生態(tài)合作推動(dòng)鋰電池回收綜合利用項(xiàng)目落地;5月9日有外媒報(bào)道稱,嘉能可計(jì)劃建立歐洲最大的電池回收廠,以尋求發(fā)展其自然資源業(yè)務(wù);5月8日,特斯拉在得克薩斯州Corpus Christi的鋰精煉廠正式破土動(dòng)工,該工廠未來還將介入處理加工其他中間鋰原料,如回收電池和制造廢料的原料等;5月7日,SK Ecoplant稱,將與中國當(dāng)?shù)睾腺Y法人在江蘇鹽城市開發(fā)區(qū)內(nèi)建立及運(yùn)營占地8000㎡的廢棄電池回收預(yù)處理設(shè)施,并加強(qiáng)與上海現(xiàn)有廢舊電池設(shè)施的合作。

千億賽道逐漸火熱

近日,研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。白皮書數(shù)據(jù)顯示,2022年中國廢舊鋰離子電池實(shí)際回收量為41.5萬噸,同比增長75.8%。

動(dòng)力電池回收利用的兩種主要方式為梯次利用和拆解回收。其中,磷酸鐵鋰電池仍然主要用于梯次利用,而包括三元和鈷酸鋰等電池更多用于回收拆解再生利用。

EVTank表示,2022年廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)呈現(xiàn)出量價(jià)齊升的爆發(fā)式增長局面,整個(gè)行業(yè)市場規(guī)模增長至154.4億元,同比增幅達(dá)到182.8%。

EVTank預(yù)計(jì),到2030年,整個(gè)行業(yè)的市場規(guī)模將超過1000億元,達(dá)到1053.6億元,屆時(shí)實(shí)際回收量將越來越接近理論值。

近日,中信建投也發(fā)布研報(bào)分析稱,2015年中國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量16GWh,2021年開始翻倍增長2022年達(dá)295GWh,CAGR超50%,按照5-8年的電池服役年限進(jìn)行估算動(dòng)力電池回收作為新能源汽車后周期產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的加速期,預(yù)計(jì)2026年前后動(dòng)力電池報(bào)廢量急劇增長,報(bào)廢總量超過100GWh,2032年之后則有望進(jìn)入TWh時(shí)代,2022年至2035年CAGR達(dá)到33%,動(dòng)力電池回收行業(yè)將保持長周期景氣度。

中信建投稱,根據(jù)估算,動(dòng)力電池行業(yè)在2030年前后達(dá)到千億規(guī)模市場空間,企業(yè)的回收渠道、技術(shù)、資質(zhì)、規(guī)模將是行業(yè)核心競爭力。

來自國家發(fā)展改革委價(jià)格成本調(diào)查中心顯示,按照動(dòng)力電池4-8年的使用壽命估算,2017年前后國內(nèi)大規(guī)模裝機(jī)的新能源車動(dòng)力電池也將在今年迎來回收放量期。同時(shí),在碳酸鋰大幅漲價(jià)的帶動(dòng)下,廢舊動(dòng)力電池價(jià)格也隨之“水漲船高”,部分企業(yè)反映,部分電池折扣系數(shù)(廢料價(jià)與新貨價(jià)的比)已由2021年最低60%上升至2022年的100%以上。特別是隨著動(dòng)力電池裝機(jī)大規(guī)模放量,鋰資源供需矛盾將進(jìn)一步加劇,動(dòng)力電池回收的市場價(jià)值也將更加凸顯。有關(guān)研究機(jī)構(gòu)測算,到2030年我國動(dòng)力電池回收市場規(guī)模可達(dá)1406億元,比2022年實(shí)際市場規(guī)模增長近9倍。

企業(yè)方面,目前電池回收利用鏈條長、環(huán)節(jié)多、范圍廣,市場參與者眾多,主要有車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)等等,還有一些跨界企業(yè)也正在進(jìn)入這一賽道。其中,我國主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè),多數(shù)已在電池回收領(lǐng)域有所布局。

據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì),2022年梯次利用市場份額排名靠前的企業(yè)主要為比亞迪、天賜材料、光華科技、華友循環(huán)、格林美、邦普循環(huán)、贛峰循環(huán)等,2022年回收拆解市場份額排名靠前的企業(yè)包括邦普循環(huán)、贛峰循環(huán)、金泰閣、華友循環(huán)、格林美、廣東金晟、恒創(chuàng)睿能、時(shí)代中能等。

此外,電池回收也備受資本看好,據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計(jì),2022年至今,已有廣東金晟、順華鋰業(yè)、賽德美、博萃循環(huán)、恒創(chuàng)睿能、動(dòng)力再生、杰成鎳鈷、融通高科、錦源晟、瑞隆科技、道童新能源、奇點(diǎn)能源等多家電池回收產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連宣布完成大額融資。

利好政策持續(xù)加碼

與此同時(shí),電池回收領(lǐng)域利好政策也在持續(xù)加碼。

工信部現(xiàn)已發(fā)布4批電池回收白名單企業(yè),企業(yè)數(shù)量已達(dá)88家。根據(jù)工信部官網(wǎng)最新顯示的信息,目前新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已接近1.46萬個(gè)。

3月2日,國家市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布公告,市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部決定開展新能源汽車動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品自愿性認(rèn)證工作,健全動(dòng)力電池梯次利用市場體系,促進(jìn)動(dòng)力電池梯次利用行業(yè)健康有序發(fā)展。鼓勵(lì)有條件的地方加快構(gòu)建資源循環(huán)利用體系,在政府投資工程、重點(diǎn)工程、市政公用工程中使用獲證梯次利用產(chǎn)品。

3月1日,國新辦舉行“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會。會上,工信部副部長辛國斌表示,要健全回收利用體系,加強(qiáng)智能拆解等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),提升動(dòng)力電池的回收利用水平。

電池網(wǎng)注意到,今年以來,工信部節(jié)能與綜合利用司已組織召開兩次新能源汽車動(dòng)力電池回收利用座談會,提出抓緊制定回收利用管理辦法,細(xì)化各方責(zé)任要求;加大綜合利用先進(jìn)技術(shù)推廣力度,以技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級;宣傳推廣典型經(jīng)驗(yàn)做法,培育壯大骨干企業(yè),提高動(dòng)力電池回收利用水平。

據(jù)悉,我國現(xiàn)行的動(dòng)力電池回收規(guī)范是2018年8月開始執(zhí)行的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》。該辦法明確了各相關(guān)主體責(zé)任,以動(dòng)力蓄電池編碼標(biāo)準(zhǔn)和溯源信息系統(tǒng)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品來源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控、責(zé)任可究,構(gòu)建全生命周期管理機(jī)制,推動(dòng)建立完善的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系,促進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用健康持續(xù)發(fā)展。

隨著動(dòng)力電池回收規(guī)模的擴(kuò)大,規(guī)范動(dòng)力電池回收迫在眉睫。

在工信部4月18日發(fā)布的《2023年規(guī)章制定工作計(jì)劃》中,《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》屬于需要在年內(nèi)完成起草并適時(shí)提請審議的項(xiàng)目。

電池回收亂象待解

盡管電池回收市場前景廣闊,也得到了政策的大力支持,但也面臨諸多挑戰(zhàn)。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示,電池回收與梯次利用還處于商業(yè)化初期,鋰、鈷、鎳等資源循環(huán)再利用規(guī)模小,行業(yè)亂象不斷,存在經(jīng)濟(jì)效益較低;多數(shù)企業(yè)回收方式粗放,材料分選與回收率低,回收價(jià)值低的電池浪費(fèi)嚴(yán)重;且存在二次污染問題、暴力拆解安全隱患;相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與政策法規(guī)還處于探索階段;梯次利用電池質(zhì)量參差不齊問題、成本偏高、管理不規(guī)范、盈利空間小等諸多問題。

今年兩會期間,中創(chuàng)新航(03931.HK)董事長劉靜瑜表示,當(dāng)前,動(dòng)力電池回收領(lǐng)域仍存在消費(fèi)端去向不明導(dǎo)致退役動(dòng)力電池流入非正規(guī)渠道,拆解回收方法和回收規(guī)模化不足導(dǎo)致環(huán)境隱患及經(jīng)濟(jì)價(jià)值不足等問題。另一方面,資源問題成為影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛在因素。

格林美(002340)近日在調(diào)研時(shí)表示,黑粉作為電池回收的重要產(chǎn)物,既可以被當(dāng)作產(chǎn)品銷售也可以作為制造電池材料的中間品。由于不同類型所產(chǎn)出的黑粉的金屬含量和種類不同,疊加企業(yè)的處理工序、工藝存在區(qū)別,黑粉市場還處在一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)期。

此外,廢舊電池回收報(bào)價(jià)也相對混亂。

SMM數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,廢舊鋰電回收價(jià)格跟隨碳酸鋰價(jià)格一路下跌,回收產(chǎn)業(yè)鏈各玩家對下游需求不看好,整體回收市場進(jìn)入到停滯的局面,市場比較悲觀。2023年4月下旬,碳酸鋰止跌反彈,廢舊鋰電價(jià)格順勢上漲,但下游材料、電芯需求未見明顯恢復(fù),回收產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)預(yù)期脫節(jié)。

SMM分析稱,近半月來因上游廢料貿(mào)易商囤貨拉漲價(jià)格,原料價(jià)格高位已經(jīng)超過冶煉廠的成本底線,下游鎳鈷鹽市場需求未有明顯恢復(fù),鎳鈷產(chǎn)品價(jià)格與原料成本倒掛,鎳鈷系數(shù)與鋰系數(shù)的同步上行其實(shí)也是在背負(fù)鋰的成本,種種不理性的因素使得下游冶煉企業(yè)對于高價(jià)已持觀望態(tài)度,目前價(jià)格回歸理性的訴求在回收市場中迅速擴(kuò)散。5月19日上游電池貿(mào)易商從前期的捂貨不出,也紛紛開始有向下游詢價(jià)出貨的意愿。目前下游冶煉企業(yè)不急于采購的態(tài)度也比較堅(jiān)決,回收市場三元、鐵鋰廢料價(jià)格有望進(jìn)一步下調(diào)。

對此,國家發(fā)展改革委價(jià)格成本調(diào)查中心建議:一是加快制定動(dòng)力電池回收利用法律法規(guī);二是建立動(dòng)力電池回收利用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系;三是加快提升關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā);四是因地制宜優(yōu)化回收利用產(chǎn)業(yè)布局。

于清教建議,從企業(yè)方面來說,一是回收技術(shù)創(chuàng)新,提升鋰、鈷、鎳等回收率,降低成本;二是打通回收渠道,例如部分電池回收企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴采用“梯次電池以租代售”“廢料換材料”等商業(yè)模式,打通材料制造與退役動(dòng)力電池回收環(huán)節(jié),獲取更多穩(wěn)定且低成本的廢舊電池;三是產(chǎn)能規(guī)模提升,理論上,產(chǎn)能規(guī)模越大,利潤越高;四是保障電池回收再利用過程的安全與環(huán)保。

從政策方面來看,于清教建議,一是從國家層面進(jìn)行頂層規(guī)劃,同步強(qiáng)化支持政策與監(jiān)管政策,規(guī)范電池回收行業(yè);二是完善電池回收、運(yùn)輸、儲存等標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)新技術(shù)與商業(yè)模式,提升相關(guān)材料回收率,提升企業(yè)盈利能力;三是嚴(yán)控形式主義,推進(jìn)相關(guān)示范項(xiàng)目落地需循序漸進(jìn)、因地制宜,謹(jǐn)防地方性梯次利用項(xiàng)目盲目上馬。

劉靜瑜建議,對電池回收體系進(jìn)行頂層策劃,由動(dòng)力電池企業(yè)牽頭,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)源頭制定電池回收路線,建立高效電池回收體系;制定回收過程的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,確保回收低碳、環(huán)保、高效,并具備經(jīng)濟(jì)價(jià)值;優(yōu)先支持具備動(dòng)力電池全生命周期大數(shù)據(jù)管理能力,掌握低能耗零污染材料再生技術(shù)的動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局。

寧德時(shí)代(300750)董事長曾毓群在今年兩會期間也建議以“雙碳”目標(biāo)為導(dǎo)向,發(fā)揮中國產(chǎn)業(yè)鏈完善、應(yīng)用數(shù)據(jù)豐富的優(yōu)勢,針對碳足跡、ESG、回收溯源、梯次利用等實(shí)際管理需求,研究設(shè)計(jì)我國電池護(hù)照,并將其作為我國電池行業(yè)全生命周期管理的數(shù)字化管理工具。

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